Vorsorgeanalysen

Erst Analysieren - dann Lücken absichern


Vorsorge und Finanzanalysen sind eine ganz spezielle Arbeitsweise unserer Berater. Wir erarbeiten mit unseren Kunden ein gesamtes Lebenskonzept, um bevorstehenden Risiken wie Erwerbsunfähigkeit oder Altersarmut entgegen zu wirken. Eine einfache Vorsorgeanalyse kann zum Beispiel aus einem einzelnen Konzept z.B. für eine Einkommenssicherung oder zur Altersvorsorge sein.

Die sehr umfassende Finanzanalyse greift hingegen direkt alle Vorsorgethemen auf und betrachtet die gesamte Familiensituation. 

 


 

Zunächst besprechen wir gemeinsam ihre Wünsche und Ziele. Unter Beachtung bereits bestehender Vorsorge werten wir dann ihre Daten aus und erstellen ein ganz persönliches Vorsorgekonzept, um diese Wünsche und Ziele möglichst zielgerichtet und umfangreich zu erreichen.

 


 

 

Im Anschluss präsentieren wir passende Lösungen und stellen diese durch technische Unterstützung sehr vereinfacht und verständlich dar. 
Wir stellen unseren Kunden nicht nur diese Finanz- oder Vorsorgeanalysen ausgedruckt, sondern auch vollständig in digitaler Form zur Verfügung. Dadurch können sie jederzeit diese persönliche, auf Sie angepasste, Lebensplanung nachvollziehen.