Analysen sind eine Form einer speziellen Beratung. Wir erarbeiten mit Ihnen ein Gesamtkonzept, wie man bevorstehende Risiken entgegenzuwirken kann. Eine Vorsorgeanalyse kann zum Beispiel nur ein Konzept zur Einkommensabsicherung oder der Altersvorsorge sein. Die sehr umfassendere Finanzanalyse greift hingegen alle Vorsorgethemen in einem Konzept auf und betrachtet die gesamte Familiensituation.

 


Zunächst beraten wir Sie über das Rentensystem und besprechen gemeinsam ihre Wünsche und Ziele. Unter Beachtung bereits bestehender Vorsorge werten wir dann ihre Daten aus und erstellen ein ganz persönliches Vorsorgekonzept, um diese Wünsche und Ziele möglichst zielgerichtet und umfangreich zu erreichen.

 


Im Anschluss präsentieren wir passende Lösungen und stellen diese durch technische Unterstützung sehr vereinfacht und verständlich dar. Wir stellen unseren Kunden nicht nur diese Finanz- oder Vorsorgeanalysen in Papierform zur Verfügung, sondern auch vollständig in digitaler Form. Dadurch können sie jederzeit diese persönliche, auf Sie angepasste, Lebensplanung nachvollziehen.